Lundi, 9 h
La revue du pipeline, sur l’écran du studio.
Le mode présentation affiche le tableau de bord commercial en plein écran et l’actualise toutes les cinq minutes. Quand Tom passe une affaire en Gagné pendant la revue, le total suit.
Tableaux de bord
Vérification de la disponibilitéBientôt disponibleLes chiffres de votre équipe, toujours à jour.
Des tableaux de bord sur les affaires, les projets, le temps, les dépenses ou vos tables. Choisissez mesure, graphique et filtre, ou demandez un brouillon à Squaria.
Des rapports tirés du travail lui-même
Chaque widget lit les fiches que votre équipe tient déjà : affaires, projets, saisies de temps, dépenses, champs personnalisés et vos propres tables. Choisissez quoi mesurer, comment le découper et quoi écarter. Plus personne ne refait le tableur le vendredi, et chacun voit les mêmes chiffres.
Tout type de fiche, tout champ, tout découpage
Un widget part d’un type de fiche : affaires, projets, saisies de temps, dépenses ou une table que vous avez créée. Ajoutez une mesure, découpez-la selon une dimension et filtrez le superflu. Les champs personnalisés fonctionnent comme les champs natifs.
Six façons de mesurer
Nombre, somme, moyenne, minimum, maximum ou médiane, sur tout champ nombre ou devise.
Découper et filtrer
Groupez par responsable, étape, client ou mois, puis gardez seulement les fiches utiles.
Champs personnalisés compris
Analysez les champs que vous avez ajoutés vous-même, comme les champs natifs.
Ou décrivez-le à Squaria
Dites ce que vous voulez voir et Squaria prépare les widgets à côté d’un aperçu en direct.
Des graphiques clairs, toujours à jour
Choisissez KPI, barres, courbe, aires, anneau ou tableau croisé. Réglez libellés et couleurs, gardez le top 5 et regroupez le reste sous « Autres ». Cliquez sur une barre pour ouvrir les fiches correspondantes, et laissez le tableau de bord s’actualiser seul.
Six types de graphiques
KPI, barres, courbe, aires, anneau et tableau croisé, sur la même mesure et dimension.
Chaque chiffre s’ouvre
Cliquez sur une barre ou une part pour ouvrir les fiches correspondantes, déjà filtrées.
Le top 5, puis « Autres »
Classez par valeur, gardez l’essentiel et regroupez le reste sous « Autres ».
Actualisation et mode présentation
Une actualisation toutes les 1, 5 ou 15 minutes, et le tableau de bord en plein écran.
Une semaine pilotée sur des chiffres à jour
Trois moments où un tableau de bord en direct remplace le tableur que quelqu’un refaisait à la main.
Côté opérationsLes heures par client, sans aucun export.
Inès groupe les saisies de temps du mois par client et voit Delcourt passer en tête. Un clic sur la barre ouvre les saisies correspondantes, filtrées et prêtes à vérifier.
Fin de trimestreUn nouveau rapport, décrit en une phrase.
Léa demande à Squaria les affaires gagnées par responsable ce trimestre, top 5 et le reste sous « Autres ». Le brouillon s’affiche avec un aperçu en direct, et elle ajuste les couleurs.
Des tableaux de bord sur le travail déjà suivi.
En 30 minutes de démo, apportez le rapport que vous refaites chaque mois et voyez-le tourner en direct dans Squario, sur vos propres fiches.
Questions sur les tableaux de bord
Puis-je analyser mes champs personnalisés et mes propres tables ?
Oui. Les widgets portent sur tout type de fiche, y compris les modèles de données que vous créez, et les champs personnalisés se comportent comme les champs natifs.
Dans quelle devise les totaux sont-ils calculés ?
Dans la devise de reporting de votre espace de travail. Les montants dans d’autres devises sont convertis avant d’être additionnés, avec des taux de change récupérés automatiquement.
Squaria peut-elle créer un tableau de bord pour moi ?
Oui. Décrivez ce que vous voulez voir et Squaria prépare le tableau de bord à côté d’un aperçu en direct. Elle agit avec vos permissions et n’utilise que les données que votre rôle peut lire.
Les tableaux de bord sont-ils inclus dans le plan Free ?
Oui. Chaque plan inclut des tableaux de bord, et les plans payants permettent d’en créer davantage.