Revue du lundi
La revue hebdo se fait depuis le tableau.
L’équipe parcourt le tableau étape par étape. Chaque carte montre son montant et son responsable, et les affaires en Négociation passent en premier.
Pipeline
Faites avancer chaque affaire, étape par étape.
Plusieurs pipelines, des étapes que vous définissez et les champs qu’une affaire doit remplir avant d’avancer, avec des montants totalisés dans une seule devise.
Votre façon de vendre, sous forme de tableau
Un nouvel espace de travail démarre avec cinq étapes, de Qualification à Conclusion. Renommez-les, ajoutez un pipeline par façon de vendre et choisissez les champs qu’une affaire doit avoir avant d’entrer dans une étape. Glissez les affaires sur le tableau, et vos tableaux de bord les additionnent en une seule devise.
Des pipelines construits autour de votre vente
Un seul pipeline ou plusieurs, chacun avec ses étapes. Les affaires avancent sur le tableau par glisser-déposer, et une étape peut exiger des champs d’abord : rien n’arrive en Proposition sans montant ni date de clôture.
Cinq étapes dès le premier jour
Qualification, Découverte, Proposition, Négociation et Conclusion, à renommer ou compléter.
Un pipeline par façon de vendre
Nouveaux clients, forfaits ou événements, chacun dans son pipeline avec ses propres étapes.
Des champs requis par étape
Une étape peut exiger des champs : une affaire n’y entre qu’avec ce dont l’équipe a besoin.
Les détails qui font l’affaire
Montant, responsable, clôture prévue, rôles des contacts et concurrents sur chaque affaire.
Une prévision juste, quelle que soit la devise
Chaque affaire porte une catégorie de prévision, et les affaires perdues gardent leur motif. Les montants en d’autres devises sont convertis dans la devise de reporting de votre espace de travail : vos tableaux de bord affichent de vrais totaux.
Des catégories de prévision
Classez chaque affaire par catégorie et voyez ce qui devrait signer ce trimestre.
Des motifs de perte utiles
Notez pourquoi une affaire est perdue, puis voyez quels motifs reviennent le plus souvent.
Une seule devise de reporting
Les affaires en d’autres devises sont converties dans votre devise de reporting, partout.
Tableaux de bord sur vos affaires
Créez KPI, barres, donuts et tableaux croisés, puis ouvrez les affaires derrière une barre.
Là où le pipeline fait ses preuves
Trois moments d’une semaine commerciale où le tableau, les règles d’étape et les totaux évitent une série de questions.
Avant de changer d’étapePas de Proposition sans date de clôture.
Un commercial fait glisser une affaire en Proposition. L’étape demande d’abord le montant, la date de clôture prévue et le décideur : la prévision repose sur des chiffres réels.
Fin de trimestreLa prévision est déjà dans une seule devise.
La direction ouvre le tableau de bord des affaires. Les affaires suisses et britanniques sont converties en euros, les pertes ont leur motif, et un clic sur une barre ouvre les affaires.
Un pipeline construit autour de votre vente.
En 30 minutes de démo, apportez votre pipeline actuel et voyez-le reconstruit dans Squario autour de votre façon de vendre, avec vos étapes et les champs que chacune exige.
Questions sur le pipeline
Puis-je gérer plusieurs pipelines ?
Oui. Créez un pipeline pour chaque façon de vendre, chacun avec ses étapes et ses champs requis.
Puis-je modifier les étapes par défaut ?
Oui. Les cinq étapes par défaut sont un point de départ : renommez-les et ajoutez celles dont votre processus a besoin.
Comment sont comptées les affaires en devises étrangères ?
Les montants sont convertis dans la devise de reporting de votre espace de travail, avec des taux de change récupérés par Squario, pour des totaux et des tableaux de bord justes.
Squaria peut-il mettre à jour mes affaires ?
Oui. Demandez-lui de déplacer une affaire ou de changer un montant : il montre la modification et attend votre confirmation. Il ne touche qu’à ce que votre rôle autorise.