Après un formulaire
Une demande d’événement, déjà rangée.
Une organisatrice de Parc Léopold Events envoie le formulaire de demande sur votre site. L’automatisation trouve le contact, crée l’affaire dans le bon pipeline et confie celle-ci à Sofia.
Automatisations
Vérification de la disponibilitéBientôt disponibleLes étapes répétitives se font toutes seules.
Quand une fiche change ou qu’un formulaire arrive, une automatisation vérifie vos conditions, met à jour des fiches ou appelle un webhook. Chaque exécution est tracée.
Un éditeur visuel pour les étapes répétées
Choisissez un déclencheur, ajoutez conditions et actions, et lisez le flux de haut en bas. L’automatisation trouve la bonne fiche, crée ou met à jour ce qui doit changer et envoie un webhook à vos autres systèmes. Si un flux échoue à répétition, il se met en pause jusqu’à ce que quelqu’un s’en occupe.
Déclencheurs, conditions et actions, bien visibles
Une automatisation démarre quand une fiche est créée ou modifiée, qu’un formulaire est envoyé ou qu’une application installée signale un événement. Les conditions SI décident de la suite. Les recherches trouvent la fiche à traiter avant toute modification.
Des déclencheurs concrets
Une nouvelle fiche, un champ modifié, un formulaire envoyé ou un événement d’application.
Conditions SI
Testez n’importe quel champ, pour ne pas traiter une grosse affaire comme une petite.
Trouver la bonne fiche
Recherchez une entreprise, un contact ou toute autre fiche avant d’agir dessus.
Créer et mettre à jour
Créez une fiche, ou changez statut et champs sur celle que vous venez de trouver.
Vos autres outils reliés, chaque exécution visible
Les webhooks sortants envoient les données des fiches aux systèmes que vous utilisez déjà, avec des en-têtes qui leur permettent d’ignorer les doublons. Les applications installées ajoutent leurs propres étapes. Chaque exécution garde un résultat par étape.
Webhooks sortants
Envoyez les données à l’URL de votre choix, avec des en-têtes pour repérer les doublons.
Des étapes venues des applications
Les applications installées peuvent ajouter leurs actions, à côté des actions intégrées.
L’historique, étape par étape
Ouvrez une exécution pour voir quelles étapes ont réussi et où l’une s’est arrêtée.
En pause en cas d’échecs
Après des échecs répétés, l’automatisation se met en pause et cesse d’accumuler les erreurs.
Le suivi assuré, sans pense-bête
Trois moments d’une semaine ordinaire où une automatisation fait l’étape suivante et garde la trace de ce qu’elle a fait.
Affaire gagnéeL’affaire gagnée part vers vos autres outils.
Tom passe Delcourt en Gagné. L’automatisation marque l’entreprise comme cliente et envoie l’affaire à vos propres systèmes par webhook, avec un en-tête qui permet d’écarter les doublons.
Jeudi, 16 hUn flux en échec, mis en pause à temps.
Un partenaire a changé d’URL et le webhook échoue à répétition : l’automatisation se met en pause. Jonas ouvre l’historique, voit l’étape bloquée, corrige l’adresse et la réactive.
Des workflows à l’image de votre équipe.
En 30 minutes de démo, décrivez une étape que votre équipe fait encore à la main et regardez-la devenir une automatisation dans Squario.
Questions sur les automatisations
Quels plans incluent les automatisations ?
Les automatisations sont incluses dans les plans payants. Le plan Free ne les inclut pas.
Une automatisation peut-elle appeler un autre outil ?
Oui. Toute automatisation peut appeler un webhook sortant, avec des en-têtes de déduplication pour que le système qui le reçoit ignore les doublons. Les applications installées peuvent aussi ajouter leurs propres étapes.
Que se passe-t-il quand une automatisation échoue ?
Chaque exécution est tracée avec un résultat par étape, pour voir où elle s’est arrêtée. Si une automatisation échoue à répétition, elle est mise en pause automatiquement.
Faut-il savoir coder ?
Non. Déclencheurs, conditions, recherches et actions se configurent dans un éditeur visuel, sans code.