Lundi, 9 h
La semaine démarre sur ce qui est à faire.
Le chargé de compte ouvre la vue calendrier : les appels et relances du jour, à côté des réunions déjà dans son agenda Google. Chacun s’ouvre sur la fiche, dernière note comprise.
CRM
Connaissez chaque client et la suite à donner.
Entreprises, contacts et prospects reliés entre eux, avec chaque appel, réunion et note sur la fiche, et un rappel pour la prochaine étape.
Un CRM à l’image de votre relation client
Squario réunit les organisations et personnes avec qui vous travaillez dans un seul espace de travail. La fiche entreprise rassemble contacts, affaires, activités, notes et documents. Les prospects restent à part jusqu’à leur qualification, et chaque liste se filtre, se regroupe et s’enregistre pour votre équipe.
Entreprises, contacts et prospects, reliés
Chaque fiche entreprise rassemble ses contacts, affaires, activités, notes et documents. Les prospects restent séparés des vraies opportunités jusqu’à ce que votre équipe les qualifie, puis deviennent des affaires quand ils sont prêts.
Une fiche par entreprise
Contacts, affaires, activités, notes et documents, rangés en onglets sur la fiche entreprise.
Des prospects bien qualifiés
Créés à la main ou depuis un formulaire public, qualifiés, puis convertis en affaires.
Les doublons repérés tôt
La détection des doublons signale les contacts probablement en double, selon vos réglages.
Des champs à votre mesure
Ajoutez vos champs, des dates aux formules, puis filtrez-les et analysez-les comme les natifs.
Chaque échange consigné, chaque liste à votre façon
Consignez appels, réunions, e-mails et notes sur la fiche, avec leurs résultats et des rappels. Enregistrez les vues dont votre équipe a besoin, et utilisez tags, abonnés et @mentions pour que la bonne personne voie la bonne fiche.
Appels et notes sur la fiche
Six types d’activité prêts à l’emploi, avec des résultats pour les appels, réunions et e-mails.
Des rappels qui reviennent
Les activités à échéance reviennent en rappel, et la vue calendrier montre votre semaine.
Votre agenda à côté
Connectez Google ou Microsoft en lecture seule et voyez vos événements près des activités.
Des vues pour chaque équipe
Filtrez, triez et regroupez n’importe quelle liste, puis enregistrez-la comme vue.
Ce qui change dans une semaine ordinaire
Trois moments ordinaires où la fiche se souvient pour vous, et où votre équipe reste concentrée sur le client.
Juste après un appelLe résultat est consigné avant l’appel suivant.
Le prospect veut une proposition pour vendredi. L’appel est consigné sur la fiche avec son résultat, un rappel est fixé à jeudi et un collègue est @mentionné pour préparer les chiffres.
Une nouvelle demandeUn formulaire reçu devient un prospect qualifié.
Quelqu’un remplit votre formulaire de contact public. Un prospect apparaît avec les réponses rattachées, et votre équipe le qualifie, lui attribue un responsable et le convertit.
Un CRM que toute l’équipe tient à jour.
En 30 minutes de démo, apportez la liste de vos clients et prospects, et voyez-les organisés dans Squario avec les vues que votre équipe utilisera chaque jour. Ou commencez gratuitement.
Questions sur le CRM
Squario synchronise-t-il ma boîte Gmail ou Outlook ?
Non. Vous consignez les e-mails comme activités sur la fiche. Les agendas Google et Microsoft se connectent en lecture seule, et leurs événements s’affichent à côté de vos activités.
Nos prospects peuvent-ils arriver depuis notre site ?
Oui, sur les plans payants. Publiez un formulaire Squario, mettez son lien sur votre site, et chaque réponse peut créer un prospect.
Puis-je ajouter mes propres champs ?
Oui, sur les plans payants. Les champs personnalisés, dates, références et formules compris, se filtrent, se regroupent et alimentent les rapports comme les champs natifs.
Qui voit quelles fiches ?
Les rôles décident qui peut lire ou modifier quoi, jusqu’au niveau du champ. Squaria, l’assistant intégré, applique les mêmes règles que la personne qui l’utilise.