Automatisierungen
Verfügbarkeit wird geprüftBald verfügbarÄndert sich ein Datensatz oder kommt ein Formular, prüft eine Automatisierung Ihre Bedingungen, ändert Datensätze oder ruft einen Webhook auf. Alles wird protokolliert.
Wählen Sie einen Auslöser, fügen Sie Bedingungen und Aktionen hinzu und lesen Sie den Ablauf von oben nach unten. Automatisierungen finden den richtigen Datensatz, legen an oder ändern, was nötig ist, und senden einen Webhook an Ihre anderen Systeme. Schlägt ein Ablauf wiederholt fehl, pausiert er.
Eine Automatisierung startet, wenn ein Datensatz angelegt oder geändert, ein Formular eingesendet wird oder eine installierte App ein Ereignis meldet. WENN-Bedingungen entscheiden, ob es weitergeht. Suchschritte finden den richtigen Datensatz.
Ein neuer Datensatz, ein geändertes Feld, eine Formulareinsendung oder ein App-Ereignis.
Prüfen Sie zuerst ein Feld, damit große und kleine Deals nicht gleich behandelt werden.
Suchen Sie eine Firma, einen Kontakt oder einen anderen Datensatz, bevor etwas passiert.
Legen Sie einen Datensatz an oder setzen Sie Status und Felder beim gefundenen.
Ausgehende Webhooks senden Datensatzdaten an Systeme, die Sie schon nutzen, mit Headern, über die Duplikate erkannt werden. Installierte Apps können eigene Schritte beitragen. Jede Ausführung speichert ein Ergebnis pro Schritt.
Senden Sie Daten an eine URL Ihrer Wahl, mit Headern, die Wiederholungen erkennbar machen.
Installierte Apps können eigene Aktionen beitragen, direkt neben den integrierten.
Öffnen Sie eine Ausführung und sehen Sie, welche Schritte liefen und wo einer stoppte.
Nach wiederholten Fehlern wird eine Automatisierung pausiert, bevor sich Fehler häufen.
Drei Momente in einer normalen Woche, in denen eine Automatisierung den nächsten Schritt übernimmt und festhält, was sie getan hat.
Eine Planerin von Parc Léopold Events schickt Ihr Anfrageformular ab. Die Automatisierung findet den Kontakt, legt einen Deal in der richtigen Pipeline an und setzt Sofia als Verantwortliche.
Tom setzt Delcourt auf Gewonnen. Die Automatisierung markiert die Firma als Kunden und sendet den Deal per Webhook an Ihre eigenen Systeme, mit einem Header, der Wiederholungen erkennbar macht.
Ein Partner hat seine URL geändert, der Webhook scheitert ständig, und die Automatisierung pausiert. Jonas sieht im Verlauf den gestoppten Schritt, korrigiert die Adresse und aktiviert sie wieder.
Beschreiben Sie in einer 30-minütigen Demo einen Schritt, den Ihr Team noch von Hand erledigt, und sehen Sie zu, wie daraus eine Automatisierung in Squario wird.
