Montagsrunde
Die Wochenrunde läuft über das Board.
Das Team geht das Board Phase für Phase durch. Jede Karte zeigt Betrag und Verantwortliche, und die Deals in Verhandlung kommen zuerst auf den Tisch.
Pipeline
Jeden Deal voranbringen, Phase für Phase.
Mehrere Pipelines, Phasen nach Ihren Vorgaben und Felder, die ein Deal braucht, bevor er weiterrückt, mit Beträgen, die sich in einer Berichtswährung summieren.
Ihr Vertriebsprozess als Board
Ein neuer Arbeitsbereich startet mit fünf Phasen, von Qualifizierung bis Abschluss. Benennen Sie sie um, legen Sie für jeden Vertriebsweg eine Pipeline an und bestimmen Sie, welche Felder ein Deal vor jeder Phase braucht. Ziehen Sie Deals über das Board, und Ihre Dashboards summieren sie in einer Berichtswährung.
Pipelines rund um Ihren Vertriebsprozess
Eine Pipeline oder mehrere, jede mit eigenen Phasen. Deals wandern per Drag-and-drop über das Board, und eine Phase kann vorher Pflichtfelder verlangen, damit nichts ohne Betrag und Abschlussdatum ins Angebot rutscht.
Fünf Phasen ab dem ersten Tag
Von Qualifizierung bis Abschluss, bereit zum Umbenennen oder Ergänzen.
Eine Pipeline pro Vertriebsweg
Neugeschäft, Retainer oder Events, jeweils in einer eigenen Pipeline mit eigenen Phasen.
Pflichtfelder pro Phase
Eine Phase kann Pflichtfelder verlangen, damit ein Deal nur mit dem Nötigen hineinkommt.
Die Details, die zählen
Betrag, Verantwortliche, Abschlussdatum, Kontaktrollen und Wettbewerber an jedem Deal.
Ein Forecast, der in jeder Währung aufgeht
Jeder Deal trägt eine Forecast-Kategorie, und verlorene Deals behalten ihren Grund. Beträge in anderen Währungen werden in die Berichtswährung Ihres Arbeitsbereichs umgerechnet, damit Dashboards über Ihre Deals echte Summen zeigen.
Forecast-Kategorien
Ordnen Sie jedem Deal eine Forecast-Kategorie zu und sehen Sie, was dieses Quartal abschließt.
Verlustgründe, die etwas sagen
Halten Sie fest, warum ein Deal verloren ging, und sehen Sie, welche Gründe sich häufen.
Eine Berichtswährung
Deals in anderen Währungen werden für jede Summe in Ihre Berichtswährung umgerechnet.
Dashboards über Ihre Deals
Erstellen Sie KPIs, Balken, Donuts und Pivots und öffnen Sie die Deals hinter einem Balken.
Wo sich die Pipeline bewährt
Drei Momente einer Vertriebswoche, in denen Board, Phasenregeln und Summen dem Team eine Runde Nachfragen ersparen.
Vor dem PhasenwechselKein Angebot ohne Abschlussdatum.
Eine Vertrieblerin zieht einen Deal ins Angebot. Die Phase fragt zuerst nach Betrag, erwartetem Abschlussdatum und Entscheider, damit der Forecast auf echten Zahlen steht.
Ende des QuartalsDer Forecast steht schon in einer Währung.
Die Geschäftsführung öffnet das Deal-Dashboard. Schweizer und britische Deals sind in Euro umgerechnet, verlorene Deals tragen ihren Grund, und ein Klick auf einen Balken zeigt die Deals.
Eine Pipeline, die zu Ihrem Vertrieb passt.
Bringen Sie zur 30-minütigen Demo Ihre aktuelle Pipeline mit und sehen Sie, wie sie in Squario rund um Ihre Art zu verkaufen neu entsteht, mit Ihren Phasen und deren Pflichtfeldern.
Fragen zur Pipeline
Kann ich mehr als eine Pipeline nutzen?
Ja. Legen Sie für jeden Vertriebsweg eine Pipeline an, jede mit eigenen Phasen und Pflichtfeldern.
Kann ich die Standardphasen ändern?
Ja. Die fünf Standardphasen sind ein Ausgangspunkt: Benennen Sie sie um und ergänzen Sie die Phasen, die Ihr Prozess braucht.
Wie zählen Deals in anderen Währungen?
Beträge werden mit Wechselkursen, die Squario abruft, in die Berichtswährung Ihres Arbeitsbereichs umgerechnet, damit Summen und Dashboards stimmen.
Kann Squaria Deals für mich aktualisieren?
Ja. Bitten Sie Squaria, einen Deal zu verschieben oder einen Betrag zu ändern. Squaria zeigt die Änderung, wartet auf Ihre Bestätigung und ändert nur, was Ihre Rolle erlaubt.