Montag, 9:00
Die Woche beginnt mit dem, was fällig ist.
Der Account Manager öffnet die Kalenderansicht: die Anrufe und Follow-ups des Tages, neben den Terminen aus seinem Google-Kalender. Jeder Eintrag öffnet den Datensatz samt letzter Notiz.
CRM
Jeder Kunde im Blick, jeder nächste Schritt klar.
Unternehmen, Kontakte und Leads miteinander verknüpft, mit jedem Anruf, Meeting und jeder Notiz am Datensatz und einer Erinnerung für den nächsten Schritt.
Ein CRM, das zu Ihrer Kundenarbeit passt
Squario hält die Organisationen und Menschen, mit denen Sie arbeiten, in einem Arbeitsbereich zusammen. Eine Unternehmensseite bündelt Kontakte, Deals, Aktivitäten, Notizen und Dokumente. Leads bleiben getrennt, bis sie qualifiziert sind, und jede Liste lässt sich filtern, gruppieren und als Ansicht speichern.
Unternehmen, Kontakte und Leads, verknüpft
Jede Unternehmensseite bündelt Kontakte, Deals, Aktivitäten, Notizen und Dokumente. Leads bleiben von echten Chancen getrennt, bis Ihr Team sie qualifiziert, und werden zu Deals, wenn sie so weit sind.
Eine Seite pro Unternehmen
Kontakte, Deals, Aktivitäten, Notizen und Dokumente in Tabs auf der Unternehmensseite.
Leads, sauber qualifiziert
Manuell oder per öffentlichem Formular erfasst, qualifiziert und in Deals umgewandelt.
Dubletten früh erkannt
Die Dublettenerkennung markiert wahrscheinliche doppelte Kontakte, mit Ihren Einstellungen.
Felder für Ihre Arbeitsweise
Fügen Sie eigene Felder hinzu, von Datum bis Formel, und werten Sie sie wie Standardfelder aus.
Jedes Gespräch erfasst, jede Liste nach Bedarf
Erfassen Sie Anrufe, Meetings, E-Mails und Notizen am Datensatz, mit Ergebnissen und Erinnerungen. Speichern Sie die Ansichten, die Ihr Team braucht, und nutzen Sie Tags, Follower und @Erwähnungen, damit die richtige Person den richtigen Datensatz sieht.
Anrufe und Notizen am Datensatz
Sechs Aktivitätstypen ab Werk, mit Ergebnissen für Anrufe, Meetings und E-Mails.
Erinnerungen, die wiederkommen
Fällige Aktivitäten kommen als Erinnerung zurück, und die Kalenderansicht zeigt Ihre Woche.
Ihr Kalender daneben
Verbinden Sie Google oder Microsoft schreibgeschützt und sehen Sie Termine neben Aktivitäten.
Gespeicherte Ansichten
Filtern, sortieren und gruppieren Sie jede Liste nach jedem Feld und speichern Sie sie.
Was sich in einer normalen Woche ändert
Drei alltägliche Momente, in denen der Datensatz das Merken übernimmt und Ihr Team beim Kunden bleiben kann.
Direkt nach einem AnrufDas Ergebnis ist erfasst, bevor es weitergeht.
Der Interessent möchte bis Freitag ein Angebot. Der Anruf landet mit Ergebnis am Datensatz, eine Erinnerung steht für Donnerstag, und eine Kollegin wird @erwähnt, um die Zahlen vorzubereiten.
Eine neue AnfrageAus einem Formular wird ein qualifizierter Lead.
Jemand füllt Ihr öffentliches Kontaktformular aus. Im Arbeitsbereich erscheint ein Lead mit den verknüpften Antworten, den Ihr Team qualifiziert, zuweist und umwandelt, wenn es ernst wird.
Ein CRM, das Ihr Team wirklich pflegt.
Bringen Sie zur 30-minütigen Demo eine Liste Ihrer Kunden und offenen Leads mit und sehen Sie sie in Squario eingerichtet, mit den Ansichten, die Ihr Team täglich nutzt. Oder starten Sie kostenlos.
Fragen zum CRM
Synchronisiert Squario mein Gmail- oder Outlook-Postfach?
Nein. Sie erfassen E-Mails als Aktivitäten am Datensatz. Google- und Microsoft-Kalender werden schreibgeschützt verbunden, und Termine erscheinen neben Ihren Aktivitäten.
Können Leads über unsere Website hereinkommen?
Ja, in bezahlten Plänen. Veröffentlichen Sie ein Squario-Formular, verlinken Sie es auf Ihrer Website, und jede Einsendung kann einen Lead anlegen.
Kann ich eigene Felder hinzufügen?
Ja, in bezahlten Plänen. Benutzerdefinierte Felder, auch Datum, Verweise und Formeln, lassen sich wie Standardfelder filtern, gruppieren und auswerten.
Wer sieht welche Datensätze?
Rollen legen fest, wer was lesen oder ändern darf, bis hinunter zum einzelnen Feld. Squaria, der integrierte Assistent, folgt denselben Regeln wie die Person, die ihn nutzt.