Nach dem Kick-off
Claire bekommt ihren eigenen Zugang.
Léa lädt Claire Delcourt ins Kundenportal ein. Claire gibt den Code aus der E-Mail ein, bestätigt ihren Zugang und landet bei Rebranding & Website, mit den Dokumenten, die Léa geteilt hat.
Kundenportal
Verfügbarkeit wird geprüftBald verfügbarJedem Kunden einen klaren Blick auf sein Projekt.
Laden Sie Kunden in ihren eigenen Bereich ein, um den Fortschritt zu verfolgen, geteilte Dokumente zu öffnen und Leistungen freizugeben, mit Zugriff pro Kunde.
Ein Ort, an dem Kunden ihre Projekte verfolgen
Ihre Kunden müssen nicht mehr nach Updates fragen oder in Anhängen suchen. Laden Sie sie mit einem Code per E-Mail ein, und sie erhalten einen eigenen Bereich, getrennt von Ihrem Arbeitsbereich: ihre Projekte, Ihre geteilten Dokumente und die Leistungen, die auf Freigabe warten. Sie entscheiden, was jeder sieht.
Kunden einladen und steuern, was sie sehen
Kunden sind keine Mitglieder Ihres Arbeitsbereichs. Sie erhalten einen Einladungscode per E-Mail, bestätigen ihre Identität und melden sich danach im eigenen Portal an. Jede Berechtigung legt fest, was sie öffnen dürfen, serverseitig bei jeder Anfrage geprüft.
Einladung per E-Mail-Code
Senden Sie eine Einladung, und der Kunde erhält per E-Mail einen Code für seinen Zugang.
Kunden bestätigen ihre Identität
Der Kunde gibt den Code ein, bestätigt, wer er ist, und landet auf seiner Portal-Startseite.
Zugriff pro Berechtigung
Jeder Kunde sieht nur, was Sie freigeben, Projekt für Projekt, und sonst nichts.
Kunden zählen nicht als Mitglieder
Kunden haben ihr eigenes Portal; abgerechnet werden nur aktive Mitglieder.
Fortschritt, Dokumente und Freigaben für Kunden
Die Portal-Startseite zeigt die Projekte jedes Kunden. Von dort öffnet er die Details eines Projekts, die geteilten Dokumente und die Leistungen, die auf ihn warten, und jede Freigabe erscheint am Projekt.
Projektseiten für Kunden
Kunden sehen, wo jedes Projekt steht, ohne per E-Mail nach dem Stand zu fragen.
Dokumente, die Sie teilen
Teilen Sie die Dateien, die ein Kunde braucht, und behalten Sie den Rest intern.
Freigaben direkt am Projekt
Gibt ein Kunde eine Leistung im Portal frei, sehen Sie die Entscheidung am Projekt.
Seiten aus individuellen Apps
In bezahlten Plänen können individuelle Apps eigene Seiten zum Portal hinzufügen.
Kunden informiert, ohne E-Mail-Pingpong
Drei Momente in einem Projekt, in denen das Portal eine Status-E-Mail oder einen verlorenen Anhang ersetzt.
Mittwoch, 11:00 UhrDie Logoentwürfe werden im Portal freigegeben.
Claire geht die Logoentwürfe mit Paul durch und gibt sie im Portal frei. Sofia sieht die Freigabe an P-118 und bringt die Markenidentität noch am selben Nachmittag voran.
Für die KundenbetreuungJeder Kunde sieht nur seine eigene Arbeit.
Bevor er Kessler Logistik einlädt, prüft Jonas die Berechtigungen: ein Projekt und die geteilten Dokumente, nichts von anderen Kunden. Der Server setzt das bei jeder Anfrage durch.
Zeigen Sie Kunden die Arbeit, keine Status-Mail.
Bringen Sie in eine 30-minütige Demo ein laufendes Projekt mit und sehen Sie, was Ihr Kunde im Squario-Kundenportal sehen würde, vom Fortschritt bis zu Freigaben.
Fragen zum Kundenportal
Zählen Kunden als bezahlte Mitglieder?
Nein. Kunden melden sich im Kundenportal an, das von den Mitgliedern Ihres Arbeitsbereichs getrennt ist, und abgerechnet werden nur aktive Mitglieder des Arbeitsbereichs.
Was kann ein Kunde sehen?
Nur, was Sie freigeben: seine Projekte, die Dokumente, die Sie teilen, und die Freigaben, die auf ihn warten. Der Zugriff wird bei jeder Anfrage serverseitig geprüft.
Können Kunden im Portal mit uns chatten?
Derzeit nicht. Kunden verfolgen den Fortschritt, öffnen Dokumente und geben Leistungen frei.
Brauchen Kunden das Portal, um ein Angebot freizugeben?
Nein. Scopify-Scopes haben ihren eigenen geschützten Freigabelink, über den der Kunde zustimmt. Das Portal ist für die Projekte danach.