Review op maandag
De weekreview loopt via het bord.
Het team loopt het bord fase per fase door. Elke kaart toont bedrag en eigenaar, en de deals in Onderhandeling komen als eerste aan bod.
Pipeline
Houd elke deal in beweging, fase na fase.
Meerdere pipelines, fases die u zelf bepaalt en velden die een deal nodig heeft voordat hij verder gaat, met bedragen die optellen in één rapportagevaluta.
Uw verkoopproces, als bord in beeld
Een nieuwe werkruimte start met vijf fases, van Kwalificatie tot Afsluiting. Hernoem ze, voeg een pipeline toe voor elke manier waarop u verkoopt en bepaal welke velden een deal nodig heeft voordat hij een fase in mag. Sleep deals over het bord, en uw dashboards tellen ze op in één rapportagevaluta.
Pipelines rond uw verkoopproces
Eén pipeline of meerdere, elk met eigen fases. Deals verschuift u op het bord met slepen, en een fase kan eerst velden verplicht maken, zodat niets in Voorstel komt zonder bedrag en afsluitdatum.
Vijf fases vanaf dag één
Van Kwalificatie tot Afsluiting, klaar om te hernoemen of aan te vullen.
Een pipeline per verkoopvorm
Nieuwe klanten, retainers of events, elk in een eigen pipeline met eigen fases.
Verplichte velden per fase
Een fase kan velden verplicht maken, zodat een deal binnenkomt met wat nodig is.
De details die een deal bepalen
Bedrag, eigenaar, verwachte afsluitdatum, contacten met hun rol en concurrenten op elke deal.
Een forecast die klopt, in elke valuta
Elke deal krijgt een forecastcategorie, en verloren deals houden hun reden. Bedragen in andere valuta worden omgerekend naar de rapportagevaluta van uw werkruimte, zodat dashboards over uw deals echte totalen tonen.
Forecastcategorieën
Geef elke deal een forecastcategorie en zie wat dit kwartaal waarschijnlijk sluit.
Verliesredenen die iets zeggen
Leg vast waarom een deal verloren ging en zie welke redenen het vaakst terugkomen.
Eén rapportagevaluta
Deals in andere valuta worden voor elk totaal omgerekend naar uw rapportagevaluta.
Dashboards over uw deals
Bouw KPI’s, staven, donuts en draaitabellen en open de deals achter een staaf.
Waar de pipeline zijn waarde bewijst
Drie momenten in een verkoopweek waarop het bord, de faseregels en de totalen het team een reeks vragen besparen.
Voor een deal verschuiftGeen Voorstel zonder afsluitdatum.
Een verkoper sleept een deal naar Voorstel. De fase vraagt eerst om het bedrag, de verwachte afsluitdatum en de beslisser, zodat de forecast op echte cijfers rust.
Einde van het kwartaalDe forecast staat al in één valuta.
De directeur opent het dealdashboard. Zwitserse en Britse deals zijn omgerekend naar euro, verloren deals hebben hun reden, en een klik op een staaf opent de deals erachter.
Een pipeline rond hoe u verkoopt.
Breng in een demo van 30 minuten uw huidige pipeline mee en zie hoe die in Squario wordt opgebouwd rond uw manier van verkopen, met uw fases en de velden die elke fase vraagt.
Vragen over de pipeline
Kan ik meer dan één pipeline gebruiken?
Ja. Maak een pipeline voor elke manier waarop u verkoopt, elk met eigen fases en verplichte velden.
Kan ik de standaardfases aanpassen?
Ja. De vijf standaardfases zijn een vertrekpunt: hernoem ze en voeg de fases toe die uw proces nodig heeft.
Hoe tellen deals in andere valuta mee?
Bedragen worden omgerekend naar de rapportagevaluta van uw werkruimte, met wisselkoersen die Squario ophaalt, zodat totalen en dashboards kloppen.
Kan Squaria deals voor mij bijwerken?
Ja. Vraag Squaria een deal te verplaatsen of een bedrag te wijzigen. Squaria toont de wijziging, wacht op uw bevestiging en past alleen aan wat uw rol toestaat.