Na de kick-off
Claire krijgt haar eigen toegang.
Léa nodigt Claire Delcourt uit in het klantportaal. Claire voert de code uit de e-mail in, bevestigt haar toegang en komt op Rebranding & website, met de documenten die Léa deelde.
Klantportaal
Beschikbaarheid controlerenBinnenkort beschikbaarGeef elke klant een helder zicht op zijn project.
Nodig klanten uit in hun eigen omgeving om de voortgang te volgen, gedeelde documenten te openen en deliverables goed te keuren, met toegang die u per klant regelt.
Eén plek waar klanten hun projecten volgen
Klanten hoeven u niet meer achterna te zitten voor een update of te zoeken in bijlagen. Nodig ze uit met een code per e-mail en ze krijgen hun eigen omgeving, los van uw werkruimte: hun projecten, de documenten die u deelt en de deliverables die op hun goedkeuring wachten. U bepaalt wat elke klant ziet.
Nodig klanten uit, houd grip op wat ze zien
Klanten zijn geen leden van uw werkruimte. U nodigt ze uit met een code per e-mail, zij bevestigen hun identiteit en loggen daarna in op hun eigen portaal. Elk toegangsrecht bepaalt wat ze kunnen openen, en de server controleert dat bij elk verzoek.
Uitnodiging met e-mailcode
Verstuur een uitnodiging en de klant krijgt per e-mail een code om de toegang te activeren.
Klanten bevestigen hun identiteit
De klant voert de code in, bevestigt wie hij is en komt op de startpagina van zijn portaal.
Toegang per recht
Elke klant ziet alleen wat u toekent, project per project, en verder niets van uw werkruimte.
Klanten zijn geen leden
Klanten loggen in op het portaal, los van uw leden; alleen actieve leden worden gefactureerd.
Voortgang, documenten en goedkeuringen
De startpagina van het portaal toont de projecten van elke klant. Van daaruit opent de klant de details van een project, de gedeelde documenten en de deliverables die op hem wachten, en elke goedkeuring verschijnt op het project.
Projectpagina’s voor de klant
Klanten zien waar elk project staat, zonder om een statusmail te hoeven vragen.
Documenten die u deelt
Deel de bestanden die een klant nodig heeft en houd de rest van het project intern.
Goedkeuringen op het project
Keurt een klant een deliverable goed in het portaal, dan ziet u dat op het project.
Pagina’s uit maatwerk-apps
Op betaalde plannen kunnen maatwerk-apps eigen pagina’s aan het portaal toevoegen.
Klanten op de hoogte, zonder mailverkeer
Drie momenten in een project waarop het portaal een statusmail of een zoekgeraakte bijlage vervangt.
Woensdag, 11:00De logovoorstellen worden goedgekeurd.
Claire bekijkt de logovoorstellen samen met Paul en keurt ze goed in het portaal. Sofia ziet het akkoord op P-118 en zet dezelfde middag de volgende stap in de huisstijl.
Voor de accountmanagerElke klant ziet alleen zijn eigen werk.
Voordat hij Kessler Logistik uitnodigt, controleert Jonas de rechten: één project en de gedeelde documenten, niets van andere klanten. De server dwingt dat bij elk verzoek af.
Toon klanten het werk, geen statusmail.
Breng in een demo van 30 minuten een lopend project mee en zie wat uw klant in het Squario-klantportaal zou zien, van voortgang tot goedkeuringen.
Vragen over het klantportaal
Tellen klanten als betaalde leden?
Nee. Klanten loggen in op het klantportaal, dat los staat van de leden van uw werkruimte, en alleen actieve leden van de werkruimte worden gefactureerd.
Wat kan een klant zien?
Alleen wat u toekent: hun projecten, de documenten die u deelt en de goedkeuringen die op hen wachten. Toegang wordt bij elk verzoek op de server gecontroleerd.
Kunnen klanten met ons chatten in het portaal?
Vandaag niet. Klanten volgen de voortgang, openen documenten en keuren deliverables goed.
Hebben klanten het portaal nodig om een offerte goed te keuren?
Nee. Scopify-scopes hebben hun eigen beveiligde deellink waar de klant zijn akkoord geeft. Het portaal is er voor de projecten die volgen.