Maandag, 9:00
De week begint bij wat er moet gebeuren.
De accountmanager opent de kalenderweergave: de calls en opvolgingen van vandaag, naast de afspraken die al in de Google-agenda staan. Elk item opent op het record, met de laatste notitie.
CRM
Ken elke klant en weet wat de volgende stap is.
Bedrijven, contacten en leads aan elkaar gekoppeld, met elk gesprek, elke meeting en notitie op het record en een herinnering voor de volgende stap.
Een CRM dat past bij hoe u met klanten werkt
Squario brengt de organisaties en mensen met wie u werkt samen in één werkruimte, aan elkaar gekoppeld. Een bedrijfspagina bundelt de contacten, deals, activiteiten, notities en documenten. Leads blijven apart tot ze gekwalificeerd zijn, en elke lijst kunt u filteren, groeperen en opslaan zoals uw team die leest.
Bedrijven, contacten en leads, aan elkaar gekoppeld
Elke bedrijfspagina bundelt de contacten, deals, activiteiten, notities en documenten. Leads blijven gescheiden van echte kansen tot uw team ze kwalificeert, en worden deals zodra ze er klaar voor zijn.
Eén pagina per bedrijf
Contacten, deals, activiteiten, notities en documenten in tabbladen op de bedrijfspagina.
Leads, goed gekwalificeerd
Handmatig of via een openbaar formulier: leads worden gekwalificeerd en omgezet in deals.
Duplicaten vroeg gesignaleerd
Duplicaatdetectie markeert waarschijnlijke dubbele contacten, met instellingen die u bepaalt.
Velden voor hoe u werkt
Voeg eigen velden toe, van datums tot formules, en gebruik ze zoals standaardvelden.
Elk gesprek vastgelegd, elke lijst zoals u wilt
Leg calls, meetings, e-mails en notities vast op het record, met uitkomsten en herinneringen. Sla de weergaven op die uw team nodig heeft, en gebruik tags, volgers en @vermeldingen zodat de juiste persoon het juiste record ziet.
Calls en notities op het record
Zes activiteitstypes standaard, met uitkomsten voor calls, meetings en e-mails.
Herinneringen die terugkomen
Geplande activiteiten komen terug als herinnering, en de kalenderweergave toont uw week.
Uw agenda ernaast
Koppel Google- of Microsoft-agenda’s alleen-lezen en zie afspraken naast uw activiteiten.
Opgeslagen weergaven per team
Filter, sorteer en groepeer elke lijst op elk veld en sla die op als weergave.
Wat er verandert in een gewone week
Drie gewone momenten waarop het record voor u onthoudt, zodat uw team bij de klant kan blijven.
Direct na een callDe uitkomst staat erin vóór de volgende call.
De prospect wil tegen vrijdag een voorstel. De call komt op het record met de uitkomst, er staat een herinnering voor donderdag en een collega wordt @vermeld om de cijfers voor te bereiden.
Een nieuwe aanvraagEen ingevuld formulier wordt een lead.
Iemand vult uw openbare contactformulier in. Er verschijnt een lead in de werkruimte met de antwoorden eraan gekoppeld, die uw team kwalificeert, toewijst en omzet zodra het serieus is.
Een CRM dat uw hele team up-to-date houdt.
Breng in een demo van 30 minuten een lijst van uw klanten en open leads mee, en zie ze ingericht in Squario met de weergaven die uw team elke dag gebruikt. Of begin gratis.
Vragen over het CRM
Synchroniseert Squario mijn Gmail- of Outlook-inbox?
Nee. U legt e-mails vast als activiteiten op het record. Google- en Microsoft-agenda’s koppelt u alleen-lezen, zodat afspraken naast uw activiteiten verschijnen.
Kunnen leads binnenkomen via onze website?
Ja, op betaalde plannen. Publiceer een Squario-formulier, link ernaar vanaf uw site, en elke inzending kan een lead aanmaken.
Kan ik eigen velden toevoegen?
Ja, op betaalde plannen. Aangepaste velden, ook datums, verwijzingen en formules, kunt u filteren, groeperen en in rapporten gebruiken, net als standaardvelden.
Wie ziet welke records?
Rollen bepalen wie wat mag lezen of wijzigen, tot op het niveau van een veld. Squaria, de ingebouwde assistent, volgt dezelfde regels als de persoon die ermee werkt.